天武一起去投军的，半路上遇到敌机空袭牺牲，现在他的夫人也牺牲，留下一个孤苦伶仃的孩子。
芷秀心里过不去，和院长商量，将这孩子接了过来，也住在自己宿舍里。
满街的黄叶。武汉进入萧条季节。
每天都有敌人迫近的消息。从东面，南面，北面，敌人乌云一样逼过来。
国府当局，终于发出了放弃武汉的声音。
号召一切能脱离武汉的市民，到后方去，到乡下去，让敌人只能得到一座空城。
已经听得到外围隆隆的炮声了，市民们纷纷离开家园。
电灯失明，市面冷清，车辆绝迹，街道上，大店的门紧闭，小巷里，绝少人迹。而“中华民国二十七年某月某日封”，“别矣武昌！”“别矣吾家！”触目皆是，观者无不伤心流涕。
十室九空已不足以形容武汉！
所有的交通工具都载满了人，船，车都是满载。火车上，人们爬上顶棚，或者拉着车门站在踏脚处，更有用绳子将自己绑着悬在车外的！
老大颜启从三厅回了。
他本不是在编军人，处长问他，是跟厅里一起走，还是回家？颜启说要回家照顾父母和老婆孩子。处长给了他几元钱，叫他赶快安排家人撤离。敌人快要来了！